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澳门威尼斯人开户:优信二手车美国上市遭冷遇:发行规模减半,盘中破发后收涨逾7%

时间:2018-7-5 17:25:54  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要: 美国东部时间6月27日早,优信二手车(UXIN)登陆美国纳斯纳克。开盘价10.4美元,较9美元的发行价上涨15.56%,但开盘不到半小时,股价走低跌破发行价,随后股价震荡上扬,截止收盘,优信股价报9.67美元,较发行价上涨7.44%。作为国内二手车电商纳市第一股,按收盘价计算,...

  美国东部时间6月27日早,优信二手车(UXIN)登陆美国纳斯纳克。开盘价10.4美元,较9美元的发行价上涨15.56%,但开盘不到半小时,股价走低跌破发行价,随后股价震荡上扬,截止收盘,优信股价报9.67美元,较发行价上涨7.44%。

作为国内二手车电商纳市第一股,按收盘价计算,其市值为27.61亿美元。此番IPO,无论在发行规模上,还是发行价格上,较前一次的招股书都略有缩水。

优信于6月27日提交给美国证监会(SEC)的文件显示,优信本次IPO拟发行2500万ADS,每ADS代表3股A类普通股,发行价格为9美元每ADS,募资金额为2.05亿美元。

而在优信于5月30日向SEC提交的招股书中称,公司计划发行3800万ADS,每ADS代表3股A类普通股,发行价区间为10.5美元/ADS至12.5美元/ADS,募资在3.99亿美元至4.75亿美元。

不过,优信此番如果行使超额配售,募资金额将达到2.36亿美元,加上同时发行的可转债,募资金额达到4亿美元。

在首次公开募股之后,该公司的流通股将分为A类普通股和B类普通股。优信创始人、董事会主席兼首席执行官戴琨将持有公司全部的B类普通股。优信的A类和B类普通股只在转换权和表决权上有所不同。1股A类普通股含有1股表决权,不可转换为B普通股;1股B类普通股含有10股表决权,并可转换为A类普通股。

在机构股东中,百度持有优信10%股权,老虎环球基金持有9%股权,Hillhouse UX Holdings Limited持有8.4%的股权。这令百度略有斩获。

事实上,由于国内二手车模式仍处于“烧钱”阶段,此番优信登陆纳市,被视为筹得粮草,得以在接下来的国内二手车电商竞争中运筹帷幄。

在招股说明书中,优信对资金和上市的渴望一览无余——“自2011年成立以来,我们并无盈利。而且运营产生负面现金流,未来可能会继续。”

优信招股书上显示,在资产收益率上,2017年为-982.54%,2018年一季度为-138.14%;总资产净利率,2017年为-71.49%,2018年一季度为-14.02%。资本结构中,资产负债率,2017年为95.49%,2018年第一季度为85.74%。成长能力中,营业利润(近一年增长率),2017年为-44.49%,2018年第一季度为2.38%。


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